O que é
A Rica é uma plataforma para organizar clientes, objetivos, contas, metas, patrimônio e acompanhamento em um mesmo lugar, com contexto suficiente para a consultoria sair da reunião e continuar presente no dia a dia.
Rica para Profissionais
Atenda clientes com contexto vivo entre uma reunião e outra.
A Rica ajuda consultores, assessores e planejadores financeiros a organizar clientes, planos, metas, patrimônio e execução em um só lugar, para que cada orientação vire acompanhamento.
Planejamento financeiro vira acompanhamento quando a consultoria tem contexto vivo.
Como usar
Você convida o cliente, estrutura o plano, acompanha lançamentos, metas e evolução, usa Open Finance e B3 quando fizer sentido e transforma critérios da sua consultoria em rotinas e próximos passos.
Ganhos para o atendimento
Menos tempo reconstruindo histórico, mais clareza para decidir a próxima intervenção e uma experiência mais contínua para consultores, assessores e planejadores financeiros que querem atender com profundidade.
MCP Rica Pro
Sua consultoria pronta para conversar com Claude ou ChatGPT.
O MCP Rica Pro leva o contexto profissional da Rica para dentro da conversa com IA. Em vez de copiar dados entre telas, você pede análises, prepara reuniões e organiza próximos passos com base nos clientes vinculados à sua consultoria.
Funciona no seuClaudeouChatGPT
Conversar sobre MCP Rica ProPrepare
Peça para a IA listar clientes, escolher o cliente certo com você e montar a pauta antes da reunião.
Investigue
Consulte fluxo de caixa, categorias, metas, patrimônio e dados conectados sem reconstruir contexto manualmente.
Conduza
Transforme dados da Rica em perguntas melhores, hipóteses claras e próximos passos para o atendimento.
Acompanhe
Use a conversa para organizar follow-up, combinados, lembretes e rotinas que mantêm o plano vivo.
Perguntas de atendimento viram contexto, análise e encaminhamento.
Prepare minha reunião com este cliente e destaque fluxo de caixa, metas, patrimônio e pontos de validação.
Compare categorias e classes do cliente com o padrão da consultoria e diga onde devo revisar.
Monte uma pauta de 20 minutos com dados observados, hipóteses e perguntas para o cliente.
Transforme a reunião em follow-up, separando combinados do cliente, da consultoria e próximos acompanhamentos.